耳を傾け、話すことを少なくする：ファイナンシャルアドバイザーの作業戦略

すべての専門家と同様に、財務アドバイザーはカスタマーサービスに関して間違いを犯す可能性があります。ただし、この分野では信頼と顧客満足が特に重要です。結局のところ、クライアントが誰かが自分のお金を処理する方法に不満がある場合、彼はすぐに別の場所に行きます。ファイナンシャルアドバイザーが一般的なカスタマーサービスの欠陥を修正する方法について学びます。

情報への幅広いアクセスを提供する

多くの場合、顧客は単純に幅広い投資オプションを理解していません。民間市場はもはや超高資本の投資家のためだけに予約されているわけではありません。有用なコンテンツを介して投資オプションについてクライアントをトレーニングすると、必要な知識が得られます。

テクノロジーツールのメリットを説明する

経験豊富なコンサルタントは、クライアントへのサービス提供能力を向上させるための新しいテクノロジーを利用できます。一部のコンサルタントは、これらのツールが定量的なメリットをもたらす方法をクライアントに説明しません。

最新情報を顧客に尋ねる

各ミーティングは、クライアントに彼の人生の新しさ、彼の財務目標が変更されたかどうか、現在の財務戦略が機能するかどうかについての見方を尋ねることから始めます。このようなコミュニケーションは、事前に開発された戦略と比較して、多くの場合、より多くの情報に基づいた外観と効果的な関係につながります。

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顧客のフィードバックを提供する

顧客とのすべての電子メールまたは連絡先が適切であることを確認してください。連絡先がパーソナライズされ、関連性があり、理解しやすく、効果的であることを確認してください。有能なコンサルタントになり、クライアントがメッセージが常に重要で有用であることを認識できるようにします。

顧客の声を聞く

財務顧問は常にクライアントの仕事の問題に耳を傾けるべきであり、自分の計画を前に進めようとしないでください。コンサルタントは、クライアントを教育し、顧客と関わり、クライアントの関心と目標を考慮に入れて顧客を導くことができる関係を構築する必要があります。

クライアントの全体計画を立てる

一部のコンサルタントは、クライアントの生活を全体的に捉えるのではなく、お金を受け取るために提供できる投資や製品に焦点を当てています。この場合の問題は、クライアントにとって最も重要なものが欠けていることです。カウンセリングは、製品や投資志向ではなく、全体的な実践であるべきです。

サービスのデジタル化と仮想化

オンラインでドキュメントを送信する機能を顧客に提供します。また、仮想会議をすべてのクライアントのオプションにすることで、スケジュールに柔軟性を追加します（場所ベースの障壁を取り除きます）。

顧客のニーズを予測する

カスタマーサービスはますます個別のアプローチに依存しています。ファイナンシャルアドバイザー（およびその他の専門家）は、クライアントが何を望んでいるかを知る前に、クライアントの欲望、ニーズ、行動を理解するのに役立つテクノロジーに投資しています。

顧客の関心を最初に保つ

一部のコンサルタント、さらには会社全体でさえ、目標を達成しない方法の1つは、彼らがクライアントの利益のために行動しないことです。すべての関係を通じてクライアントの最善の利益のために行動する法的責任を負う受託者コンサルタントを関与させる必要があります。これは、コンサルタントとの透明な関係の鍵であり、財務計画の重要な要素です。

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